GAM LSA Private Shares AU Fund

Filosofia di investimento

La filosofia d'investimento è guidata dalla convinzione del team di poter generare alpha investendo nella crescita disruptive, spinta dall’innovazione tecnologica presente in tutti i settori. Il distacco emotivo è fondamentale e la strategia si basa su una dettagliata e imparziale analisi dei fondamentali per evitare gli eccessi e massimizzare la cattura dell'alfa.

Processo d’investimento

Il processo adottato dal team si concentra sulla selezione attiva dei titoli, allo scopo di identificare le opportunità di crescita e i temi con effetti rivoluzionari. Il team cerca di individuare i temi al centro del cambiamento e dell’innovazione che presentano la gamma più ampia di opportunità d’investimento nella “crescita con effetti dirompenti”, oltre a considerare anche la natura e l’evoluzione delle società veramente orientate alla crescita. Il team esplora le imprese più promettenti in ciascun settore e abbina un’approfondita analisi fondamentale, per determinare quali strumenti acquistare, con l’analisi tecnica per decidere quando acquistare. Con questo processo si giunge a un portafoglio globale di 40/60 titoli diversificati tra tre/cinque temi principali. Il team non perde mai di vista la gestione del rischio ed esamina attentamente ogni fattore di rischio a livello dei singoli titoli e del portafoglio attraverso il monitoraggio in tempo reale degli indicatori di profit and loss su base giornaliera, affiancato da una supervisione del rischio indipendente.