Wealth Management

GARANTIZAR UNA COMBINACIÓN ADECUADA DE LAS INVERSIONES

Estamos convencidos de que la diversificación de las carteras de inversión en diferentes clases de activos garantizará que nuestras organizaciones de caridad logren un rendimiento de inversión ideal a largo plazo. Creemos que una selección sistemática y absolutamente segura de las mejores clases de activos año tras año es prácticamente inviable; un enfoque diversificado es esencial para lograr rendimientos consistentes a largo plazo.

La combinación ideal de inversiones (o "asignación de activos") para los fondos de caridad a largo plazo tiene dos aspectos: uno es estratégico y el otro es táctico.

La combinación estratégica adecuada se basa en las características de la organización de caridad y se refleja en el índice de referencia compuesto. Se trata de la combinación de activos que más probablemente producirá el resultado ideal para la organización de caridad en condiciones de mercado "normales" a largo plazo.

Por el contrario, el plan táctico será la combinación de clases de activos que probablemente más se aproveche de las condiciones del mercado imperantes a corto plazo. Dentro de las limitaciones establecidas por los fideicomisarios al inicio de la colaboración, se realizarán ajustes en la asignación de activos de su cartera en función de nuestra evaluación macroeconómica y de las tendencias de cada clase de activos.

GARANTIZAR LAS MEJORES PROPUESTAS PARA CADA CLASE DE ACTIVOS

Los resultados ideales dependen del acceso directo al mercado y de la inversión en los mejores valores de cada sector. Para construir las carteras, utilizamos gestores de fondos activos en cada región o sector que se identifican como los mejores especialistas en selección de valores en su campo.

Nuestro equipo de búsqueda de gestores es vital para identificar a los gestores de fondos con más talento en todo el mundo. El equipo evalúa cuidadosamente cada gestor potencial, revisando sus estrategias de inversión y sus características cuantitativas para elaborar una tesis de inversión bien fundamentada y documentada para la selección del gestor y el seguimiento continuo.

Con más de 30 años de experiencia en la búsqueda de gestores y 40 colaboradores, GAM cuenta con uno de los mayores y más completos recursos de Europa en el ámbito de la búsqueda de gestores.

Cuando no se puede asegurar la identificación del mejor gestor para un determinado sector o región, utilizamos fondos indexados pasivos o ETFs como alternativa rentable.

DUE DILIGENCE

La gestión del riesgo está presente en todas las fases de nuestro proceso de inversión, y es especialmente importante para nuestras organizaciones de caridad.

Nuestro equipo especializado en la operativa de la due diligence supervisa y revisa cada gestor seleccionado y elabora un informe detallado sobre cada uno de ellos antes de incluirlos en una cartera. El informe es un análisis riguroso de la documentación de los fondos, los procedimientos operativos y la competencia de los principales proveedores de servicios (como los administradores), centrándose en la identificación de posibles fuentes de riesgo operativo en todo el proceso. Tras la inversión, nuestro equipo sigue midiendo, supervisando y evaluando el trabajo de los colaboradores y el rendimiento del fondo para garantizar su continuidad

Por último, nuestra infraestructura operativa y de back-office garantiza una gestión eficaz de las carteras y sus inversiones.